Kā atzīmēt svarīgās veidlapas iesniegumus ar zvaigznīti

Ne visas iesniegtās veidlapas ir vienlīdzīgas. Dažas ir aktuālas potenciālās klientes, kurām nepieciešama tūlītēja reaģēšana. Citi ir steidzami atbalsta pieprasījumi. Daži ir VIP klienti. Atzīmējot ar zvaigznīti, varat atzīmēt šīs svarīgās ziņas, lai tās izceltos starp pārējām.

Šajā rokasgrāmatā jūs uzzināsiet, kā atzīmēt svarīgās veidlapu iesniegšanas ar zvaigznīti un izmantot šo funkciju, lai sakārtotu savu darbplūsmu.

Kāpēc iesniegt zvaigžņu veidlapas

Prioritizējiet turpmākos pasākumus

• Karstie potenciālie klienti vispirms piesaista uzmanību
• Steidzami pieprasījumi izceļas
• Svarīgi kontakti nepazūd

Organizējiet savu darbplūsmu

• Ātra vizuāla identifikācija
• Filtrēt, lai skatītu tikai vienumus ar zvaigznīti
• Atdaliet augstas prioritātes no rutīnas

Komandas sadarbība

• Atzīmēt komandas locekļa uzmanību
• Atzīmēt vienumus, kuriem nepieciešama pārskatīšana
• Kopīga izpratne par prioritātēm

Nekad nepalaidiet garām svarīgus ierakstus

• VIP klienti atzīmēti
• Atzīmētas lielas iespējas
• Izcelti kritiski jautājumi

Ko atzīmēt ar zvaigznīti

Pārdošana un potenciālie klienti

• Karstie priekšnesumi – Gatavs pirkt, liels nodoms
• Lielas iespējas – Lieli potenciāli darījumi
• Uzņēmumu jautājumi – Korporatīvie kontakti
• Referrals – Siltas iepazīšanās
• Atkārtoti klienti – Atkārtoti pircēji

Support & Service

• Steidzami jautājumi – Kritiskas problēmas
• VIP klienti – Augstas vērtības konti
• Eskalācijas – Nepieciešama vadītāja uzmanība
• Sarežģīti gadījumi – Nepieciešama īpaša apiešanās

Pieteikumi un reģistrācijas

• Kvalificēti kandidāti – Spēcīgas lietojumprogrammas
• Prioritārās reģistrācijas – Agrā putniņa piedāvājums, VIP
• Īpaši pieprasījumi – Nepieciešamas naktsmītnes

Atsauksmes un atsauksmes

• Atsauksmes – Lieliskas atsauksmes, ar kurām dalīties
• Sūdzības – Nepieciešama tūlītēja reakcija
• Ieteikumi – Idejas, kas ir vērts apsvērt

Kā atzīmēt iesniegumus ar zvaigznīti

Lūk, kā atzīmēt iesniegtās veidlapas ar zvaigznīti, izmantojot Automātiska veidlapu veidotāja:

1. darbība: piekļuve iesniegumiem

1. Doties uz Automātiska veidlapu veidotāja jūsu WordPress administratora sadaļā
2. Noklikšķiniet Iesniegumi
3. Jūs redzēsiet visu veidlapas ierakstu sarakstu.

2. darbība. Atrodiet zvaigznes ikonu

Katrai iesniegšanas rindai ir zvaigznītes ikona:

• ☆ Tukša zvaigznīte = Nav atzīmēts ar zvaigznīti
• ★ Aizpildīta zvaigznīte = Atzīmēts ar zvaigznīti/Svarīgs

3. darbība. Noklikšķiniet, lai atzīmētu ar zvaigznīti

1. Atrodiet iesniegumu, kuru vēlaties atzīmēt
2. Noklikšķiniet uz zvaigznītes ikonas
3. Zvaigznīte aizpildās, lai norādītu, ka tā ir atzīmēta

4. darbība. Noklikšķiniet vēlreiz, lai noņemtu zvaigznīti

Izslēdziet, kad vairs nav nepieciešams:

1. Noklikšķiniet uz aizpildītās zvaigznes
2. Zvaigzne tukša
3. Iesniegums atgriežas normālā statusā

Ar zvaigznīti atzīmēto iesniegumu filtrēšana

Skatīt tikai ar zvaigznīti atzīmētos

1. Doties uz iesniegumu sarakstu
2. Atrodiet filtra opcijas
3. Atlasiet “Atzīmēts ar zvaigznīti” vai “Svarīgi”
4. Tiek rādīti tikai ar zvaigznīti atzīmētie iesniegumi

Filtrēšanas priekšrocības

• Koncentrējieties uz prioritātēm
• Ātra piekļuve svarīgiem priekšmetiem
• Tīrs skats bez trokšņiem

Apvienot ar citiem filtriem

Lai iegūtu precīzus rezultātus, izmantojiet filtru grupēšanas funkciju:

• Atzīmēts ar zvaigznīti + Kontaktforma = Svarīgi kontaktinformācijas jautājumi
• Atzīmēts ar zvaigznīti + Šonedēļ = Jaunākās prioritātes
• Atzīmēts ar zvaigznīti + Nelasīts = Jauni svarīgi iesniegumi

Zvaigznīšu darbplūsmas izveide

Dienas pārskatīšanas process

1. rīts: Pārskatīt jaunos iesniegumus
2. Noteikt: Atzīmējiet ar zvaigznīti visu svarīgo
3. Prioritātes noteikšana: Vispirms strādājiet ar zvaigznīti atzīmētajiem vienumiem
4. Pabeigts: Noņemt zvaigznīti, kad tiek apstrādāts
5. Dienas beigas: Pārbaudīt atlikušos vienumus ar zvaigznīti

Triāžas sistēma

Iesniegumu pārskatīšanas laikā:

Komandas darbplūsma

Ja iesniegumus pārvalda vairāki cilvēki:

• Zvaigznīte eskalācijai: Atzīmēt ar karodziņu vadītāja pārskatīšanai
• Zvaigznīte nodošanai: Atzīmēt konkrētu komandas dalībnieku
• Atzīmēt ar zvaigznīti diskusijai: Nepieciešama komandas iesaistīšanās

Zvaigzne + statusa lasīšanas kombinācija

Izmantojot abus kopā

Darbplūsmas piemērs

1. Saņemts jauns iesniegums (nelasīts, bez zvaigznītes)
2. Jūs to pārskatāt → Atzīmēt kā izlasītu
3. Tas ir populārs potenciālais klients → Atzīmējiet to ar zvaigznīti
4. Tagad tas ir (Izlasīts + Atzīmēts ar zvaigznīti)
5. Jūs sekojat līdzi darījumam un noslēdzat to.
6. Noņemt zvaigznīti, kad pabeigts

Labākā prakse zvaigznīšu atzīmēšanai

1. Zvaigžņu taupība

Ja viss ir atzīmēts ar zvaigznīti, nekas nav:

• Rezervējiet patiesi svarīgām lietām
• ne vairāk kā 5–10 % iesniegumu
• Pārāk daudz zvaigžņu ir pretrunā ar mērķi

2. Noņemiet zvaigznīti, kad tas ir pabeigts

Neļaujiet ar zvaigznīti atzīmētajiem vienumiem uzkrāties:

• Noņemiet zvaigznīti pēc apstrādes
• Saglabā zvaigznītes sarakstu izmantojamu
• Parāda patiesās pašreizējās prioritātes

3. Definējiet, kas ir pelnījis zvaigzni

Izveidojiet skaidrus kritērijus:

• “Atzīmēt ar zvaigznīti visus uzņēmuma potenciālos klientus”
• “Steidzamu atbalsta pieprasījumu zvaigzne”
• “Zvaigžņu pasūtījumi virs 1000 ASV dolāriem”

4. Katru dienu pārskatiet ar zvaigznīti atzīmētos

Neļaujiet ar zvaigznīti atzīmētajiem vienumiem novecot:

• Pārbaudiet zvaigznīšu sarakstu katru dienu
• Rīkojieties atbilstoši katram vienumam vai atkārtoti izvērtējiet to
• Novecojušas zvaigznes zaudē nozīmi

5. Izmantojiet konsekventi

Vieni un tie paši kritēriji katru reizi:

• Dokumentējiet savus zvaigžņu kritērijus
• Apmāciet komandu, kad sākt
• Saskaņota nozīme = noderīga sistēma

Zvaigznīšu atzīmēšana salīdzinājumā ar citām organizēšanas metodēm

Zvaigznes pret tagiem

Zvaigznes vs. Izlasīts/Nelasīts

Izmantojot kopā

Zvaigznītes, tagi un lasīšanas statuss viens otru papildina:

• Izlasīts/Neizlasīts: Kas jauns
• Zvaigznes: Kas ir svarīgi
• Tags: Kāds tas ir tips

Reālās pasaules galveno lomu scenāriji

Sales Team

Atzīmēt ar zvaigznīti, kad:

• Svins piemin lielu budžetu
• Pieprasījums ir steidzams
• Kontaktpersona ir lēmumu pieņēmēja
• Esoša klienta ieteikums
• Uzņēmuma pieprasījums

Noņemt zvaigznīti, kad:

• Sākotnējais kontakts izveidots
• Pārvietots uz CRM
• Diskvalificēts kā vadošais

atbalsta komanda

Atzīmēt ar zvaigznīti, kad:

• Problēma ir kritiska/steidzama
• Ietekmētie VIP klienti
• Vairāki klienti ziņo par vienu un to pašu problēmu
• Potenciālas drošības problēmas
• Nepieciešama vadītāja eskalācija

Noņemt zvaigznīti, kad:

• Problēma atrisināta
• Biļete slēgta
• Eskalācija pabeigta

Personāla vadība/Personāla atlase

Atzīmēt ar zvaigznīti, kad:

• Spēcīgs kandidāta pieteikums
• Ideāla prasmju atbilstība
• Iespaidīgs portfelis
• Ieteikuma kandidāts
• Vadošā līmeņa pretendents

Noņemt zvaigznīti, kad:

• Intervija ieplānota
• Pārvietots uz ATS
• Amats aizpildīts

Pasākumu vadība

Atzīmēt ar zvaigznīti, kad:

• VIP reģistrācija
• Nepieciešama īpaša izmitināšana
• Runātāja/sponsora reģistrācija
• Lielu grupu rezervācija
• Uztura/pieejamības prasības

Noņemt zvaigznīti, kad:

• Naktsmītnes apstiprinātas
• Īpaša apstrāde pabeigta
• Pasākums noslēdzies

tastatūras saīsnes

Ja tiek atbalstīts, izmantojiet saīsnes ātrākai darbplūsmai:

• S – Ieslēgt/izslēgt zvaigznīti atlasītajā iesniegumā
• Dž./K. – Pārvietoties augšup/lejup iesniegumu sarakstā
• ienākt – Atvērt iesniegšanas informāciju

Lai uzzinātu par pieejamajiem īsinājumtaustiņiem, skatiet veidlapas spraudņa dokumentāciju.

Ziņošana par ar zvaigznīti atzīmētajiem iesniegumiem

Sekojiet līdzi savām prioritātēm

• Cik daudz ar zvaigznīti atzīmēto vienumu pašlaik ir?
• Vidējais laiks, kad ar zvaigznīti atzīmētie vienumi paliek atvērti: cik ilgi tie ir atzīmēti ar zvaigznīti?
• Cik procentu iesniegumu tiek atzīmēti ar zvaigznīti?

Eksportēt ar zvaigznīti atzīmētos iesniegumus

1. Filtrēt, lai rādītu tikai ar zvaigznīti atzīmētos
2. Izvēlieties visus
3. Eksportēt uz CSV
4. Analizēt izklājlapā

Ieskats no datiem ar zvaigznīti

• Kāda veida iesniegumi kļūst par prioritāti?
• Svarīgu iesniegumu iesniegšanas maksimuma laiks?
• Komandas reakcijas laiks uz ar zvaigznīti atzīmētajiem vienumiem?

Problēmu novēršana

Zvaigzne netiek saglabāta

Pārbaudiet:

• Lapa ir pilnībā ielādēta pirms noklikšķināšanas
• Nav JavaScript kļūdu
• Atbilstošas ​​atļaujas iesniegumu rediģēšanai

Nevar atrast ar zvaigznīti atzīmētos iesniegumus

Pārbaudiet:

• Filtrs ir pareizi iestatīts
• Nefiltrēšana pēc citiem kritērijiem, kas tos izslēdz
• Zvaigznes netika nejauši noņemtas

Pārāk daudz ar zvaigznīti atzīmētu vienumu

Risinājumi:

• Pārskatīt un noņemt zvaigznīti pabeigtajiem vienumiem
• Stingrāki kritēriji tam, kam piešķirt zvaigznīti
• Biežāk apstrādāt ar zvaigznīti atzīmētos vienumus

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik iesniegumus man vajadzētu atzīmēt ar zvaigznīti?

Maksimāli saglabājiet 5–10 % atzīmi. Ja piešķirat pārāk daudz zvaigznīšu, funkcija zaudē savu vērtību. Rezervējiet zvaigznes patiesi svarīgiem elementiem, kuriem jāpievērš prioritāra uzmanība.

Vai man vajadzētu noņemt zvaigznīti pēc apstrādes?

Jā! Noņemiet iesniegumu atzīmi no zvaigznītes, kad esat pabeidzis turpmāko darbību. Tas nodrošinās jūsu zvaigznītes saraksta aktualitāti un izmantojamību.

Vai vairāki komandas dalībnieki var atzīmēt vienu un to pašu iesniegumu ar zvaigznīti?

Zvaigznītes parasti tiek koplietotas — ja viena persona to atzīmē ar zvaigznīti, visi to redz ar zvaigznīti. Tas palīdz komandām koordinēt prioritātes.

Kāda ir atšķirība starp atzīmēšanu ar zvaigznīti un atzīmēšanu kā izlasītu?

Izlasīts/nelasīts ieraksts norāda, vai esat apskatījis iesniegto darbu. Atzīmēšana ar zvaigznīti norāda svarīgumu neatkarīgi no tā, vai esat to izlasījis. Izmantojiet abus kopā, lai nodrošinātu pilnīgu organizēšanu.

Vai varu vairākus iesniegumus masveidā atzīmēt ar zvaigznīti?

Tas ir atkarīgs no jūsu veidlapas spraudņa. Daži atbalsta masveida darbības zvaigznītes atzīmēšanai; citiem ir nepieciešami atsevišķi klikšķi. Pārbaudiet sava spraudņa funkcijas.

Kopsavilkums

Svarīgu veidlapu iesniegumu atzīmēšana ar zvaigznīti:

1. Noklikšķiniet uz zvaigznītes ikonas lai atzīmētu svarīgus ierakstus
2. Filtrēt, lai atzīmētu ar zvaigznīti koncentrēties uz prioritātēm
3. Zvaigznojiet taupīgi – Rezervējiet patiesi svarīgām lietām
4. Noņemt zvaigznīti, kad pabeigts – Saglabājiet sarakstu praktiski izmantojamu
5. Definējiet skaidrus kritērijus – Kas ir pelnījis zvaigzni
6. Pārskatīt katru dienu – Neļaujiet zvaigznīti atzīmētajiem vienumiem novecot
7. Apvienojiet ar citiem rīkiem – Lasīt statusu, tagus, filtrus

Secinājumi

Atzīmēšana ar zvaigznīti haotiskus iesniegumu sarakstus pārvērš organizētās prioritāšu rindās. Karstie potenciālie klienti, steidzamas problēmas, VIP klienti — viens klikšķis tos atzīmē tūlītējai uzmanībai. Apvienojumā ar filtrēšanu jūs varat koncentrēties tikai uz to, kas ir vissvarīgākais.

Automātiska veidlapu veidotāja iekļauj iesniegumu atzīmēšanu ar zvaigznīti savā pārvaldības informācijas panelī. Atzīmējiet svarīgus ierakstus, filtrējiet, lai redzētu tikai ar zvaigznīti atzīmētos vienumus, un izveidojiet efektīvas darbplūsmas atbilstoši savām prioritātēm.

Vai esat gatavs noteikt savu iesniegumu prioritāti? Lejupielādēt automātisko veidlapu veidotāju un sāciet atzīmēt svarīgos veidlapas ierakstus ar zvaigznīti jau šodien.